南朝陳永定二年（公元558年），北周、北齊初立，後梁偏安一隅，國土分裂，政權均在風雨飄搖中，百姓亦在水深火熱中。建康棲霞寺小僧智清無意中弄錯藥膳，致使高僧空山大師圓寂。但因找不到智清的殺人動機，方丈空月無奈讓智清下山去另投他寺。智清來到廣陵的佛緣寺，被監寺玄風大師安排到後院打掃藏經閣。每到深夜，智清總是听到嘩嘩的流水聲和歌唱聲，似乎有一個瘦小的身影穿梭在後院隱蔽的禪房。一個多月後，他終于按捺不住好奇心，深夜翻牆過去，沒想到卻看到一個滿臉是疤、面目猙獰的年輕僧人。原來那疤面僧叫智明，因幼時家中忽然遭逢變故被大火燒得面目全毀，為怕香客們看到恐懼才終日躲在後院做雜役。事後智清被監寺加重責罰，每日去山上砍柴。可是智清卻與智明一見如故，兩人聊天談心，情誼深厚。直到有一天寺院來了幾批人馬借宿，殺氣森森的**冷七薇及其六歲的幼子小滄海，英俊謙和翩翩公子葉準，玩世不恭的乞丐馮遷徙，睿智內斂的老商人邵知皓，省親回來的前朝刺史千金甦明婉，不同身份的人，白天各忙其事，夜晚寺內卻人影瞳瞳，大家似乎在找尋什麼……寧靜的佛寺從此不太平起來。智清莫明卷入了其中的紛爭，但最終所有的矛頭卻指向近在眼前的疤面僧智明……